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Santa Claus and the mischievous brothers Heat Miser and Snow Miser are the targets of yuletide treachery when the North Wind tries to take Santa's place.

Los enemistados hermanos Miseria asisten a su reunión familiar con la Madre Naturaleza y sus hermanos. Viento Norte pregunta pasivamente a la Madre Naturaleza qué pasaría si Santa no pudiera completar sus deberes en Navidad. Ella respond...