Wishing to take power for himself, a magician tricks his nephew, The Caliph of Baghdad, into sniffing a powder which turns him into a stork.
Lotte Reiniger ist mit diesem Film – nach einem Märchen von Wilhelm Hauff – wieder in die Welt aus Tausendundeiner Nacht eingetaucht, hat üppige Hintergründe mit märchenhaften Kuppeln, Dächern und Minaretten geschaffen und den Zaub...
Adaptación homónima de un cuento persa.